世界主產(chǎn)糖國（地區(qū)）年報(bào)之泰國篇

--編譯自美國農(nóng)業(yè)部對(duì)外農(nóng)業(yè)服務(wù)局官網(wǎng)

基于甘蔗在生長關(guān)鍵階段出現(xiàn)惡劣天氣狀況，美國農(nóng)業(yè)部下屬對(duì)外農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FAS）駐曼谷辦事處（以下簡稱曼谷辦事處）預(yù)測2023/24年制糖期泰國食糖產(chǎn)量或?qū)⒔抵?40萬噸，較2022/23年制糖期下降15%。由于貿(mào)易伙伴經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力加之全球糖價(jià)飆升，該代表處還將2022/23和2023/24年制糖期該國食糖出口預(yù)估值下調(diào)至900萬至1000萬噸。

得益于甘蔗增產(chǎn)和出糖率提升，2022/23年制糖期泰國食糖產(chǎn)量達(dá)到1100萬噸，同比增長9%；糖蜜產(chǎn)量降至340萬噸，較2021/22年制糖期下降6%，生產(chǎn)乙醇所需糖蜜供應(yīng)偏緊。

一、生產(chǎn)

曼谷辦事處下調(diào)了2023/24年制糖期預(yù)估產(chǎn)糖量至940萬噸（圖1.1），較2022/23年制糖期下降15%，該預(yù)測是出于甘蔗分蘗和生長期出現(xiàn)的異常天氣導(dǎo)致甘蔗減產(chǎn)的考慮。該機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)了2023/24年制糖期甘蔗預(yù)估值至8250萬噸，較上制糖期下降15%。據(jù)泰國氣象部門報(bào)告稱，2023年1月1日至9月10日的平均降水量較去年同期下降32%，較過去30年的平均值低14%（圖1.2）。泰國中部平原、北部和東北部地區(qū)是甘蔗主產(chǎn)區(qū)，約占該國甘蔗總種植面積的94%，降水量與2022年1月至9月相比，分別下降47%、38%、20%。甘蔗在生長的關(guān)鍵階段缺少降水（圖1.3）是導(dǎo)致甘蔗單產(chǎn)大幅下降的主要原因。

圖 1.1   泰國甘蔗和食糖產(chǎn)量 （單位：百萬噸）

數(shù)據(jù)來源：泰國甘蔗與食糖委員會(huì)辦公室

圖1.2 2022和2023年泰國月度降水量比較（單位：毫米）

數(shù)據(jù)來源：泰國皇家灌溉部

2022/23年制糖期甘蔗產(chǎn)量為9390萬噸，較2021/22年制糖期增長2%；食糖產(chǎn)量為1100萬噸，較上制糖期增長9%。食糖產(chǎn)量的增長幅度高于甘蔗產(chǎn)量的增幅，主要是源于含糖量。2022/23年制糖期噸甘蔗產(chǎn)糖量為117.8公斤/噸，而2021/22年制糖期時(shí)僅為110公斤/噸；2022/23年制糖期97%的甘蔗用于制糖，而2021/22年制糖期為98%。2022年一個(gè)全新的以糖汁為原料的生化產(chǎn)品設(shè)備開始生產(chǎn)工業(yè)級(jí)乙醇。

由于甘蔗成熟和成熟生長階段降水量偏低導(dǎo)致糖蜜產(chǎn)量的下降，2022/23年制糖期糖蜜產(chǎn)量降至340萬噸，同比降幅達(dá)6%，這或?qū)?dǎo)致2023年生產(chǎn)乙醇所需糖蜜供應(yīng)偏緊（見《生物燃料年報(bào)》2023年6月6日TH2023-0034）。

圖 1.3   2023年6月至9月甘蔗綠化百分率

二、消費(fèi)

曼谷辦事處預(yù)測，2022/23和2023/24年制糖期泰國食糖消費(fèi)量分別增至310萬噸和320萬噸，年增長率在3%左右，與酒店業(yè)和餐飲業(yè)緩慢復(fù)蘇的增速相當(dāng)。泰國銀行（BOT）預(yù)計(jì)2023年泰國經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到3.6%，主要是預(yù)估2023年將有2900萬境外游客到訪，其中包括500萬的中國游客，而2022年時(shí)的境外游客數(shù)量僅為1120萬。盡管如此，2023年境外游客總數(shù)仍遠(yuǎn)低于2019年的4000萬人，且游客的人均消費(fèi)額或更低。泰國銀行預(yù)測2024年泰國經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)步增長3.8%，這也主要是基于政府預(yù)估境外游客人數(shù)將達(dá)到3550萬的考慮。

根據(jù)泰國甘蔗與食糖委員會(huì)辦公室的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，得益于家庭對(duì)食糖需求的不斷增長，2022/23年制糖期前7個(gè)月泰國食糖消費(fèi)量較2021/22年制糖期同期增長7%，家庭食糖消費(fèi)量較上制糖期同期增長13%。與此同時(shí)，由于食品加工業(yè)對(duì)食糖需求的減少，工業(yè)消費(fèi)下降1%。食品加工企業(yè)的用糖需求約占國內(nèi)工業(yè)用糖需求的30%，2023年上半年，食品加工企業(yè)食糖需求下降7%，主因是加工食品的出口量較去年同期縮減了5%左右。

表 2.1   泰國季度經(jīng)濟(jì)增長 （單位：百分比）

數(shù)據(jù)來源：泰國國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展委員會(huì)辦公室

三、貿(mào)易

出于對(duì)2023年和2024年貿(mào)易伙伴有可能經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的考慮，曼谷辦事處將2022/23和2023/24年制糖期食糖出口預(yù)期分別下調(diào)至950萬噸和1000萬噸。此外，據(jù)消息人士透露，由于國際糖價(jià)上漲壓力，國際買家對(duì)2023年剩余時(shí)間的采購持謹(jǐn)慎態(tài)度，目前國際糖價(jià)已飆升至26-27美分/磅，較2022年的平均價(jià)格上漲約43%。全球糖價(jià)飆升的原因是有傳言稱，印度政府可能會(huì)因?yàn)楦珊档脑蚪?023/24年制糖期的食糖出口。

2022/23年制糖期前9個(gè)月，泰國食糖出口量為640萬噸，較2021/22年制糖期同期增長1%，主要是由于精制糖出口的增加。精制糖出口量達(dá)到260萬噸，較上制糖期同期增長15%，原因是糖廠盡可能銷售更多優(yōu)質(zhì)糖以實(shí)現(xiàn)更高的利潤。精制糖出口量約占該國食糖出口總量的40%；較上制糖期增長35%。原糖和白糖的出口量分別占出口總量的52%和8%，較上制糖期分別下降7%和5%。

2023財(cái)年泰國完成了22455噸（原糖值）美國原糖配額的出口，其中包括關(guān)稅配額（TRQ）內(nèi)原始分配的15061噸、重新分配的4129噸以及新增配額3265噸。美國關(guān)稅配額項(xiàng)下的出口食糖價(jià)格遠(yuǎn)高于國際糖價(jià)。

四、政策

目前，蔗農(nóng)正在等待泰國政府批準(zhǔn)對(duì)2022/23年制糖期甘蔗收獲實(shí)施120泰銖/噸（約折合3.4美元/噸）的財(cái)政補(bǔ)貼方案。該國政府分別在2020/21和2021/22年制糖期提供了59億泰銖（約折合1.7億美元）和82億泰銖（約折合2.33億美元）的財(cái)政補(bǔ)貼，以鼓勵(lì)蔗農(nóng)在甘蔗收獲期減少焚燒蔗葉的行為。焚燒將造成小顆粒物的空氣污染（PM2.5）。2022/23年制糖期焚燒蔗葉量占總收獲量的比例已從過去幾年的70%降至33%， 但仍高于5%的設(shè)定目標(biāo)。

附表：

表1   泰國甘蔗產(chǎn)量

表2   泰國食糖產(chǎn)量

表3   泰國食糖和糖蜜的產(chǎn)量和價(jià)格

數(shù)據(jù)來源：泰國甘蔗與食糖委員會(huì)