世界主要產(chǎn)糖國（地區(qū)）年報之澳大利亞篇

--編譯自美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局官網(wǎng)

報告摘要

美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局堪培拉辦事處（以下簡稱堪培拉辦事處）預測2024/25年制糖期澳大利亞甘蔗入榨量為3050萬噸，得益于甘蔗收獲面積有所增加、單產(chǎn)略有提高，食糖產(chǎn)量有望達到420萬噸，而2023/24年制糖期時為410萬噸。前九個月甘蔗生長良好，預計甘蔗含糖分可達到近十年的平均值。預計2024/25年制糖期原糖出口量將增至345萬噸，而上制糖期為335萬噸，精制糖出口量仍保持在1萬噸。由于澳大利亞人口增長強勁，國內(nèi)食糖消費量或將達到產(chǎn)量的20%。食糖出口中，原糖占比99%，其余為精制糖。由于對食糖產(chǎn)量增加和全球食糖需求持續(xù)穩(wěn)定的預期，預計2024/25年制糖期食糖出口量將從之前估計的335萬噸增加到345萬噸；精制糖出口量從2022/23年制糖期的低位繼續(xù)下滑，已降至1萬噸。新加坡曾是澳大利亞精制糖主要進口國，但由于該國找到了新貨源，故澳大利亞精制糖出口量相應下降。

一、甘蔗

（一）概述

澳大利亞甘蔗種植區(qū)位于昆士蘭州北部莫斯曼和新南威爾士州北部格拉夫頓之間，分布在澳大利亞東部沿海長達2100公里的平原及山谷地區(qū)。昆士蘭州北部屬于熱帶氣候，年平均降雨量高達3500毫米，新南威爾士州北部屬于亞熱帶氣候，年平均降雨量約1500毫米，圖1所示，特征如下：

昆士蘭北部地區(qū)：甘蔗產(chǎn)量占全國的35%。熱帶氣候，年降雨量可達3500毫米，產(chǎn)量易受過度降水的影響。

伯德金：甘蔗產(chǎn)量占全國的25%。熱帶氣候，年降雨量不足1000毫米，高度依賴灌溉，是單產(chǎn)最高的地區(qū)。

昆士蘭中部地區(qū)：甘蔗產(chǎn)量占全國的25%。熱帶氣候，年降雨量約1500毫米。產(chǎn)量高的地區(qū)無需灌溉，其他地區(qū)在收割期結束后、雨季來臨前進行灌溉。

昆士蘭南部地區(qū)：甘蔗產(chǎn)量占全國的10%。亞熱帶氣候，年平均降雨量約1100毫米，灌溉度高。

新南威爾士州北部地區(qū)：甘蔗產(chǎn)量占全國的5%。亞熱帶氣候，年平均降雨量約1500毫米。溫度和濕度較低，甘蔗生長緩慢。生長環(huán)境不同，生長周期從12到24個月不等。

圖 1  澳大利亞甘蔗種植地區(qū)

                 數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局堪培拉辦事處

澳大利亞甘蔗主產(chǎn)區(qū)位于熱帶，甘蔗生長主要靠1至3月雨季期間的降雨和光照。良好的降雨不僅有助于作物的生長，還能為4至7月的休耕和補種創(chuàng)造良好的土壤濕度條件。同時，好的降雨也有助于早期收割甘蔗的再生長。此外，雨季過后適當降雨對甘蔗的最終產(chǎn)量也至關重要。

澳大利亞約有3044個甘蔗種植戶（ABARES-2021年農(nóng)場調(diào)查分析），管理相對寬松。由于75%至80%食糖用于出口，國內(nèi)糖價受國際糖價影響較大，并以11號原糖期貨為基準。種植戶與所在地區(qū)糖廠簽訂為期三年的甘蔗供應協(xié)議。雖然該行業(yè)在2006年放松了管制，但糖廠仍會選擇通過昆士蘭糖業(yè)公司進行統(tǒng)一銷售。2013年，糖廠決定停止這種單一銷售模式，并按規(guī)定提前三年發(fā)出終止通知。2017年起，種植戶可以自由選擇將其食糖銷售給當?shù)靥菑S或昆士蘭糖業(yè)公司。目前的運營方式同樣允許第三方提供服務。甘蔗種植者甚至可以鎖定年產(chǎn)量中部分食糖的價格，最長可達三年。此舉有助于緩解每年糖價的波動。甘蔗種植者協(xié)會已經(jīng)為其成員推出了“定價要點”培訓計劃，幫助甘蔗種植戶規(guī)避價格風險。

甘蔗是一種多年生熱帶C4植物，原產(chǎn)于新幾內(nèi)亞。甘蔗從成排種植在壟上的坯（甘蔗莖約30厘米的部分）中發(fā)芽。通常壟會加高，以盡量減少積水，特別是在多雨的季節(jié)。發(fā)芽后，植株會分蘗，形成4-12根莖，甘蔗生長期通常是12個月。在新南威爾士州北部，受天氣影響，生長期為12到24個月不等。收獲時，甘蔗在地上的部分被砍收，分成約30厘米長的小段，由牽引車或卡車運出，再通過鐵路或公路運輸?shù)教菑S。甘蔗收割后，茬口上會繼續(xù)長出新的甘蔗，因此被稱為宿根作物。第一次收割后，產(chǎn)量通常會逐年下降，甘蔗通常生長三到四季。在熱帶地區(qū)通常每年4月到6月種植甘蔗，每季的休耕面積約占甘蔗種植總面積的15%。最后一次收割結束后，在5%-10%的耕地上補種一部分甘蔗（即無休耕期）。這種方法使甘蔗株齡相對均勻，有助于優(yōu)化生產(chǎn)，并實現(xiàn)每年產(chǎn)量相對穩(wěn)定。新南威爾士州北部的亞熱帶地區(qū)休耕和補種的時間與熱帶地區(qū)不同。

每年的6月至11月下旬，澳大利亞共有22家糖廠加工甘蔗（圖2），他們分別隸屬于九家實體（有上市公司也有非上市公司）、一家私營公司及一家合作社。甘蔗在收割后24小時內(nèi)入榨，生產(chǎn)原糖及副產(chǎn)品，如糖蜜、蔗渣和濾泥。糖蜜通常用于生產(chǎn)動物飼料，位于昆士蘭州中部的一家豐益糖廠用糖蜜生產(chǎn)乙醇。同時，多家糖廠還擁有熱電聯(lián)產(chǎn)廠，利用蔗渣發(fā)電滿足自身需求，并將多余電力輸送到當?shù)仉娋W(wǎng)。糖廠還將蔗灰和濾泥用作肥料。

為方便出口，75%至80%的原糖被運輸并儲存在位于昆士蘭州的六個港口之一，以供后續(xù)出口。少量原糖在國內(nèi)精煉，用于國內(nèi)消費，精煉糖的出口量相對較小。澳大利亞共有三家公司經(jīng)營四家精煉廠，其中三家煉糖廠位于種植區(qū)，一家位于墨爾本的維多利亞（圖2）。澳大利亞共有六個港口用于食糖儲存及裝船出口。這些港口隸屬糖業(yè)碼頭有限公司，昆士蘭糖業(yè)公司是主要股東并管理這些碼頭。然而，近期糖業(yè)碼頭有限公司宣布他們將接管碼頭。

圖 2  澳大利亞糖廠、精煉糖廠以及港口分布圖

                 數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局堪培拉辦事處、澳大利亞糖廠理事會

雖然澳大利亞年降雨量變化較大，且面臨颶風威脅和國際糖價的大幅波動，但甘蔗和原糖產(chǎn)量每年變化不大。過去十年間，原糖產(chǎn)量保持在410到489萬噸之間（圖3），變化幅度約為8%。這與甘蔗收獲面積密切相關（圖3）。

圖 3  澳大利亞甘蔗種植地區(qū)及原糖產(chǎn)量記錄

                 數(shù)據(jù)來源：澳大利亞糖廠理事會（ASMC）；注：e表示預估值

影響產(chǎn)量的因素主要有：

1.播種期氣候干燥對收成造成負面影響。

2.主要出現(xiàn)在熱帶地區(qū)的颶風，嚴重影響單產(chǎn)，甘蔗需2-3個生長期才能完全恢復。

3.潮濕天氣導致部分甘蔗推遲收割并結轉至下制糖期。要特別關注這種情況，因為雖然這部分甘蔗單產(chǎn)較高，但含糖分偏低，遠非最佳。

4.工廠在甘蔗入榨后的停機也會導致收割期延長，雖然能提高甘蔗產(chǎn)量，但由于晚收甘蔗導致下茬的生長期縮短，會對下制糖期產(chǎn)量造成負面影響。

5.甘蔗種植者對糖價大幅波動的負面情緒不僅影響甘蔗種植面積，甚至會影響到施肥，進而影響單產(chǎn)。

此外，甘蔗12個月的生長周期及3-4個宿根期的特性對作物本身及每年的原糖產(chǎn)量都有很大的影響。

（二）產(chǎn)量

堪培拉辦事處預測2024/25年制糖期澳大利亞甘蔗產(chǎn)量為3050萬噸，較2023/24年制糖期的2980萬噸，增長2.3%。較近10年平均產(chǎn)量3230萬噸相比，下降6%。得益于近年來糖價上漲，2024/25年制糖期收獲面積略增、單產(chǎn)小幅提高，甘蔗總產(chǎn)量較上制糖期有所增加。

過去十年中，澳大利亞甘蔗收獲面積普遍下降，近五年降幅尤為明顯（圖4）。這與甘蔗價格長期偏低有關。一些甘蔗種植者改種其他作物，還有一些人將農(nóng)場改建為住宅和改做生活用途。頭些年，受颶風和干旱等極端天氣影響，甘蔗種植面積有所減少，但在隨后的幾年中收獲面積有所恢復。整體來說，所有地區(qū)的收獲面積都大幅下降，其中昆士蘭南部亞熱帶地區(qū)降幅最大。過去五年中，該地區(qū)農(nóng)民轉種夏威夷果為主的其他作物。然而，由于澳大利亞和世界各地的大量種植，夏威夷果價格大幅下跌。行業(yè)消息來源表明，該地區(qū)夏威夷果行業(yè)的增長已出現(xiàn)停滯。據(jù)悉，一些計劃種植澳洲堅果樹的地區(qū)也將恢復甘蔗種植。

圖 4   甘蔗收獲面積走勢

                 數(shù)據(jù)來源：甘蔗種植者協(xié)會年報、美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局堪培拉辦事處

國際糖價在2020年中期開始攀升（圖5），有效阻止了甘蔗收獲面積的持續(xù)下滑，預計2024/25年制糖期甘蔗收獲面積小幅增加。2021年中期開始，國際糖價保持強勁增長，2023年初糖價再次飆升。近年來，糖價持續(xù)走高，為澳大利亞糖廠帶來了豐厚的經(jīng)濟回報，激發(fā)了農(nóng)戶的種植積極性。然而，實際情況是過去十年間，大部分甘蔗種植區(qū)被侵占，收獲面積增長較少，遠不足以挽回失去的面積。

圖 5  洲際交易所（ICE）11號原糖價格曲線

                 數(shù)據(jù)來源：洲際交易所；注：圖表數(shù)據(jù)為周平均值

本制糖期的前九個月，除昆士蘭北部的降雨量遠高于平均值外，其他甘蔗產(chǎn)區(qū)的降雨量均為平均水平（圖6）。由于氣候整體良好，加上種植面積和單產(chǎn)增加，除昆士蘭北部地區(qū)外，所有甘蔗產(chǎn)區(qū)均可實現(xiàn)增產(chǎn)。昆士蘭北部地區(qū)通常降雨量較大，當降雨量低于平均水平時，甘蔗產(chǎn)量最高。高于平均水平的降雨會導致該地區(qū)土壤漬水，妨礙新蔗的種植、施肥和除草等。此外，降雨量高于平均水平時通常是長時間陰天，影響作物的生長。

圖 6  2023年7月至2024年3月降雨量分布圖

                數(shù)據(jù)來源：澳大利亞氣象局、美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局堪培拉辦事處

2023/24年制糖期的收獲期較往年推遲2到4周，一些地區(qū)直到2023年12月底才結束。由于昆士蘭北部地區(qū)、伯德金和昆士蘭中部地區(qū)降雨量在甘蔗生長初期高于平均水平（圖7），導致2023/24年制糖期甘蔗收割多次推遲，雖然數(shù)量少于上制糖期且收割提前結束，但仍有部分甘蔗未完成收割。盡管2023/24年制糖期的收成有所改善，但仍未達到理想狀態(tài)，這也有助于單產(chǎn)和含糖量的提高。最佳狀態(tài)是每年11月上旬至中旬完成收割。延遲收獲會縮短下制糖期甘蔗的生長期，進而或將導致單產(chǎn)和含糖分的下降。

圖 7   2024年1月至3月降雨量分布圖

                數(shù)據(jù)來源：澳大利亞氣象局、美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局堪培拉辦事處

2024年4月初，甘蔗長勢良好，距離2024年5月底的收割還有一小段時間。雨季過后收割期前期和中期這段時間的降雨有助于提高產(chǎn)量。澳大利亞氣象局預測顯示，未來幾個月所有甘蔗產(chǎn)區(qū)的平均降雨量有可能超過中位數(shù)（圖8）。如果能夠實現(xiàn)，將有助于小幅提高2024/25年制糖期的產(chǎn)量。

圖 8   2024年5月至7月降雨量預測分布圖

                 數(shù)據(jù)來源：澳大利亞氣象局、美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局堪培拉辦事處

依據(jù)澳大利亞糖廠理事會（ASMC）對收割完成情況的統(tǒng)計，堪培拉辦事處將2023/24年制糖期甘蔗產(chǎn)量下調(diào)至2980萬噸，六個月前的預測為3100萬噸。在收獲初期（2023年5月），澳大利亞糖廠理事會的預估值曾高達3160萬噸。

盡管澳大利亞糖廠估算甘蔗產(chǎn)量的方法較為先進，并將其用于收割計劃，但實際收成與最初的估算相差甚遠。隨著收獲季節(jié)的到來，考慮到各農(nóng)場的實際情況和當時的氣候條件，估值會不斷更新。2023/24年制糖期甘蔗產(chǎn)量與初期預估的差距大于往常。部分原因是過度降雨導致部分甘蔗未收割所致，主因尚不明朗。

二、食糖

（一）產(chǎn)量

堪培拉辦事處基于對甘蔗產(chǎn)量增長2.3%的預估，預測2024/25年制糖期澳大利亞食糖產(chǎn)量為420萬噸，而上制糖期產(chǎn)量為410萬噸，同比增長2.4%。

預計2024/25年制糖期甘蔗含糖分與近十個制糖期平均值持平（圖9）。對收割期間氣候條件的準確預測，使得2024/25年制糖期的收割工作較上制糖期提前結束，因此大部分甘蔗在含糖分下降之前完成了收割。因此，預計含糖分將保持穩(wěn)定。與之相反，作物生長期縮短，或將影響甘蔗收割時的成熟度，進而影響含糖分。此外，異常天氣條件和糖廠的故障停機也會擾亂收割進度，影響甘蔗含糖分。

圖 9  近十個制糖期甘蔗含糖分平均值及預測數(shù)據(jù)

                 數(shù)據(jù)來源：甘蔗種植者協(xié)會；澳大利亞糖廠理事會、美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務局堪培拉辦事處；

                 注：CCS=甜度（糖廠用于衡量含糖量的指標）

堪培拉辦事處對2023/24年制糖期食糖產(chǎn)量的預測與6個月前相同，仍為410萬噸。該制糖期甘蔗含糖分較上制糖期大幅提升（圖10），與近10年的平均值持平。2023/24年制糖期時受氣候影響依舊嚴重，收割期完成時間晚于理想時間，但整體早于上制糖期。甘蔗含糖分通常從12月開始迅速下降，這種情況在2022/23年制糖期尤為明顯。2023/24年制糖期甘蔗含糖分從2023年12月初開始逐步下降，但得益于收割結束早且收割數(shù)量相對較少，因此與上制糖期相比，甘蔗平均含糖分受影響較輕。

圖 10  2022/23-2023/24年制糖期甘蔗含糖分變化

                 數(shù)據(jù)來源：甘蔗種植者協(xié)會、澳大利亞糖廠理事會；注：CCS=甜度（糖廠用于衡量含糖量的指標）

（二）消費量

由于人口增長迅速，預計2024/25年制糖期澳大利亞國內(nèi)食糖消費量為93萬噸，而2023/24年制糖期時為90萬噸。

澳大利亞統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，澳大利亞人口增長率接近2.5%。2023年下半年的人口增長依然強勁，移民人數(shù)或在2024年1月創(chuàng)下新高。澳大利亞政府預計2024年的人口將繼續(xù)持增長，但增速放緩。人口增長是國內(nèi)食糖消費量增加的主要原因。

（三）貿(mào)易

由于食糖產(chǎn)量增長，預計2024/25年制糖期澳大利亞原糖出口量將從2023/24年制糖期的335萬噸增至345萬噸。

澳大利亞食糖產(chǎn)量的80%用于出口，出口量的99%以上是原糖，其余是精制糖。與其他食糖主產(chǎn)國相比，澳大利亞食糖生產(chǎn)成本較高。因此，過去十年中，澳大利亞精制糖出口量已從約20萬噸降至1萬噸，且未來幾年不會大幅反彈。

印度尼西亞、韓國和日本是澳大利亞三大原糖進口國，這三個國家的進口量占澳大利亞原糖進口總量的 85-90%（圖11）。近年來，新西蘭和美國的進口量約占10%。此前澳大利亞原糖出口量超過400萬噸，如今在高價格和高需求的背景下，345萬噸的出口量并不困難。

由于預估精制糖出口量大幅下降，堪培拉辦事處將澳大利亞2023/24年制糖期原糖出口量上調(diào)至335萬噸，美國農(nóng)業(yè)部的官方預估為320萬噸。原糖出口量的增加與精制糖出口量的下降密切相關，精制糖出口的下降是由新加坡采購需求下滑所致。

按制糖期計算，2023/24年制糖期（2023年7月至2024年2月）其他國家進口澳大利亞原糖已接近260萬噸。考慮到季節(jié)性變化，2023/24年制糖期澳大利亞出口總量有望達到335萬噸。

影響澳大利亞食糖出口的另一個因素是澳元相對疲軟，2023/24年制糖期的大部分時間里，澳元兌美元的匯率約為1.51：1。這為澳大利亞出口提供了競爭優(yōu)勢。一些澳大利亞經(jīng)濟學家預計，澳元將在2024年底走強至1.4：1。如果預測正確，這將削弱食糖出口在預測年份的競爭力。目前國際糖價相對較高，匯率變動不會對農(nóng)戶的種植積極性產(chǎn)生不利影響。

圖 11  澳大利亞原糖主要進口國（7月至2月）

                數(shù)據(jù)來源：貿(mào)易監(jiān)測數(shù)據(jù)（由進口國提供）

新加坡曾是澳大利亞精制糖的主要進口國。但自2022/23年制糖期起，該國已找到其他進口渠道，加上澳大利亞生產(chǎn)成本較高，很難預見新加坡精制糖進口是否會在短期內(nèi)回歸。

澳大利亞精制糖的進口量非常低，僅占國內(nèi)消費量的 1%多一點。堪培拉辦事處預測，2024/25年制糖期精制糖進口量將穩(wěn)定在8000噸，與2023/24年制糖期的進口量相當。

（四）庫存

由于甘蔗收割期（5月底）與食糖銷售期（7月）較近，澳大利亞食糖期末庫存通常較低。食糖出口也于7月開始，通常持續(xù)到12月（即收獲期結束后的1個月）均保持高位。制糖期的剩余時間（1月至6月）出口量較低，主要是清理庫存，為下制糖期做準備。因此出口量較低。

表 1   澳大利亞甘蔗產(chǎn)量

表 2   澳大利亞食糖產(chǎn)量